Wiederkehrende Rechnungen

Wiederkehrende PDF-Rechnungen automatisch erstellen

Planen Sie tägliche, wöchentliche, monatliche oder jährliche lokale PDFs mit neuer Nummer und aktuellen Daten.

Wenn eine regelmäßige Leistung in Ihrem Fall als PDF abgerechnet werden darf, können Sie sie als Rechnungsplan speichern. Jeder Termin erzeugt ein neues lokales PDF-Dokument mit eigener Nummer und aktuellen Daten.

Wiederkehrende Rechnungen eignen sich für monatliche Betreuung, Miete, Pauschalen, Mitgliedschaften und andere Leistungen mit gleichbleibendem Inhalt. Wählen Sie einen täglichen, wöchentlichen, monatlichen oder jährlichen Rhythmus und bei Bedarf ein Enddatum.

Jeder Termin erzeugt eine normale Rechnung in Ihrer Rechnungsübersicht. Das Dokument erhält eine eigene Nummer und aktuelle Daten und bleibt mit seinem Rechnungsplan verknüpft.

Wiederkehrende Rechnungen öffnen Anmeldung erforderlich

So richten Sie einen Rechnungsplan ein

Beginnen Sie mit einem neuen Plan oder übernehmen Sie die Angaben einer vorhandenen Rechnung und legen Sie anschließend die Regeln für künftige Dokumente fest.

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    Rechnungsplan anlegen

    Öffnen Sie Wiederkehrende Rechnungen und erstellen Sie einen neuen Plan. Bei einer vorhandenen Rechnung können Sie Rechnungsplan erstellen wählen und Kunde, Positionen, Gestaltung und Zahlungsdaten übernehmen.

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    Rhythmus und Startdatum wählen

    Legen Sie den ersten Termin, das Intervall und optional ein Enddatum fest. Liegt ein Termin heute, entscheiden Sie, ob die Rechnung sofort erstellt oder dieser Termin übersprungen wird.

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    Rechnungsvorgaben prüfen

    Prüfen Sie Absender, Kunde, Positionen, Währung, Zahlungsziel, Umsatzsteuer, Logo und das Format der Rechnungsnummer.

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    Neue Rechnungen erstellen lassen

    Am gewählten Tag wird in den frühen Morgenstunden eine neue Rechnung erstellt und der Plan wechselt zum nächsten Datum. Das erzeugte Dokument lässt sich wie jede andere Rechnung öffnen, bearbeiten und als PDF herunterladen.

Beispiel: monatliche Website-Betreuung

Ein Dienstleister berechnet einem Kunden monatlich 650 € für die Betreuung einer Website. Er legt einen monatlichen Plan ab dem 1. September an, setzt das Zahlungsziel auf 14 Tage und fügt die Position „Monatliche Website-Betreuung“ hinzu.

Am ersten Tag jedes Monats entsteht eine neue Rechnung mit der nächsten Nummer des gewählten Formats. Das Rechnungsdatum folgt dem Plan, das Zahlungsziel wird berechnet und die Rechnung bleibt mit ihrem Plan verknüpft.

  • Rhythmus: monatlich ab dem gewählten Startdatum.
  • Vorgaben: gespeicherter Kunde, Position, Preis und Zahlungsdaten.
  • Ergebnis: eine eigenständige Rechnung in der normalen Übersicht.

Jede Rechnung erhält eine eigene Nummer und eigene Daten

Der Plan speichert das gewählte Nummernformat. Bei jedem Termin wird daraus anhand der bereits ausgestellten Rechnungen die nächste Nummer erzeugt. Alte Rechnungsnummern werden nicht wiederverwendet.

Zahlungsziel und Leistungsdatum werden als Abstand zum Rechnungsdatum berechnet. Der Plan enthält die Vorgaben, während jede erzeugte Rechnung einen eigenständigen, später bearbeitbaren Stand bildet.

Plan pausieren, fortsetzen oder archivieren

Ein pausierter Plan erstellt keine neuen Rechnungen. Beim Fortsetzen werden vergangene Termine übersprungen. Fällt der nächste Termin auf heute, entscheiden Sie, ob er erstellt oder ausgelassen wird.

Durch Archivieren endet die künftige Erstellung. Bereits erzeugte Rechnungen bleiben verfügbar und weiterhin mit dem ursprünglichen Plan verknüpft.

Nur für Fälle, in denen eine PDF-Rechnung zulässig ist

Der Plan verwendet seine gespeicherten Vorgaben. Passen Sie ihn vor dem nächsten Termin an, wenn sich Vertrag, Preis, Kunde oder steuerliche Behandlung ändern.

Simple Invoicing erzeugt keine XRechnung, kein ZUGFeRD und keine strukturierte EN-16931-Rechnung. Verwenden Sie den Plan nicht für inländische B2B-Umsätze, bei denen eine E-Rechnung vorgeschrieben ist.

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Häufige Fragen

Ja. Die Aktion Rechnungsplan erstellen übernimmt Kunde, Absender, Positionen, Gestaltung und Zahlungsangaben als Vorgaben eines neuen Plans.

Beim nächsten Lauf werden alle noch offenen Termine in zeitlicher Reihenfolge verarbeitet. Eine vorübergehende Unterbrechung lässt eine fällige Rechnung nicht dauerhaft ausfallen.

Ja. Sie ist eine normale Rechnung in Ihrer Übersicht. Änderungen daran verändern die Vorgaben des Rechnungsplans nicht.

Nein. Änderungen am Plan gelten nur für künftige Dokumente. Bereits erstellte Rechnungen bleiben unverändert.

Am gewählten Tag in den frühen Morgenstunden. Die genaue Uhrzeit kann je nach Verarbeitung der geplanten Aufgaben leicht variieren.

Regelmäßige Leistungen einmal einrichten

Erstellen Sie einen Rechnungsplan, prüfen Sie den ersten Termin und lassen Sie künftige Dokumente im gewählten Rhythmus entstehen.

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