Jeżeli regularna usługa może w Twoim przypadku zostać udokumentowana poza obowiązkowym KSeF, zapisz ją jako harmonogram lokalnych faktur PDF. Każdy termin tworzy osobny dokument z nowym numerem i aktualnymi datami.
Faktury cykliczne sprawdzają się przy miesięcznej obsłudze, najmie, abonamentach, członkostwach i innych usługach o stałej treści. Wybierz interwał dzienny, tygodniowy, miesięczny lub roczny oraz opcjonalną datę zakończenia.
Każdy termin tworzy zwykłą fakturę widoczną na liście dokumentów. Dokument otrzymuje własny numer i aktualne daty oraz pozostaje powiązany ze swoim harmonogramem.
Otwórz faktury cykliczne Wymagane logowanieJak ustawić harmonogram faktur
Zacznij od nowego harmonogramu albo wykorzystaj dane istniejącej faktury, a następnie określ reguły dla kolejnych dokumentów.
-
1
Utwórz harmonogram
Otwórz Faktury cykliczne i dodaj nowy harmonogram. Przy istniejącej fakturze wybierz Utwórz harmonogram faktur, aby przejąć kontrahenta, pozycje, wygląd i dane płatności.
-
2
Wybierz częstotliwość i datę rozpoczęcia
Ustaw pierwszy termin, interwał i opcjonalną datę zakończenia. Jeżeli harmonogram obejmuje dzisiaj, zdecyduj, czy utworzyć fakturę od razu, czy pominąć ten termin.
-
3
Sprawdź wartości domyślne faktury
Zweryfikuj sprzedawcę, kontrahenta, pozycje, walutę, termin płatności, podatki, logo i format numeru faktury.
-
4
Pozwól harmonogramowi tworzyć dokumenty
W wybranym dniu we wczesnych godzinach porannych powstanie nowa faktura, a harmonogram przejdzie do kolejnej daty. Wygenerowany dokument możesz otworzyć, edytować i pobrać jako PDF tak jak każdą inną fakturę.
Przykład: miesięczna obsługa strony internetowej
Wykonawca co miesiąc rozlicza z klientem 2 500 zł za obsługę strony. Tworzy miesięczny harmonogram od 1 września, ustawia termin płatności 14 dni później i dodaje pozycję „Miesięczna obsługa strony”.
Pierwszego dnia każdego miesiąca powstaje nowa faktura z kolejnym numerem wybranego formatu. Data wystawienia wynika z harmonogramu, termin płatności jest obliczany automatycznie, a faktura pozostaje powiązana ze swoim harmonogramem.
- Częstotliwość: co miesiąc od wybranej daty rozpoczęcia.
- Wartości domyślne: kontrahent, pozycja, cena i dane płatności.
- Wynik: oddzielna faktura na zwykłej liście dokumentów.
Każda faktura otrzymuje własny numer i daty
Harmonogram zapamiętuje wybrany format numeracji, ale dla każdego terminu pobiera kolejny numer na podstawie już wystawionych faktur. Nowy dokument nie dziedziczy starego identyfikatora.
Termin płatności i data sprzedaży są obliczane jako przesunięcie względem daty wystawienia. Harmonogram przechowuje wartości domyślne, a każda utworzona faktura jest niezależnym dokumentem, który można później edytować.
Wstrzymaj, wznów lub zarchiwizuj harmonogram
Wstrzymany harmonogram nie tworzy nowych faktur. Po wznowieniu pomija minione terminy; jeżeli następny termin przypada dzisiaj, wybierasz, czy go utworzyć, czy pominąć.
Archiwizacja kończy tworzenie kolejnych dokumentów, ale wcześniejsze faktury pozostają dostępne i nadal wskazują harmonogram, z którego powstały.
Harmonogram nie realizuje obowiązku KSeF
Simple Invoicing tworzy lokalne dokumenty PDF. Nie generuje struktury KSeF, nie uwierzytelnia podatnika, nie wysyła danych i nie pobiera numeru KSeF ani urzędowego potwierdzenia.
Używaj harmonogramu wyłącznie dla potwierdzonego przypadku poza obowiązkowym KSeF, zwłaszcza B2C. Status kontrahenta i transakcji sprawdź przed utworzeniem planu.
Powiązane poradniki i narzędzia
Najczęstsze pytania
Tak. Opcja Utwórz harmonogram faktur wykorzystuje kontrahenta, sprzedawcę, pozycje, wygląd i dane płatności jako wartości początkowe nowego harmonogramu.
Przy następnym uruchomieniu wszystkie zaległe terminy są przetwarzane chronologicznie, więc chwilowa przerwa nie pomija faktury na stałe.
Tak. Jest to zwykła faktura na liście dokumentów. Jej edycja nie zmienia wartości domyślnych zapisanych w harmonogramie.
Nie. Zmiany harmonogramu dotyczą tylko przyszłych dokumentów. Wcześniej utworzone faktury pozostają bez zmian.
W wybranym dniu, we wczesnych godzinach porannych. Dokładna godzina może się nieznacznie różnić w zależności od czasu przetwarzania zaplanowanych zadań.
Ustaw regularną usługę tylko raz
Utwórz harmonogram faktur, sprawdź pierwszy termin i pozwól, aby kolejne dokumenty powstawały w wybranym interwale.
Utwórz harmonogram faktur Wymagane logowanie