Simple Invoicing może odczytać obsługiwane powiadomienie bankowe, porównać kwotę i walutę z lokalnymi nieopłaconymi fakturami i oznaczyć jeden jednoznaczny wynik jako opłacony. Funkcja nie synchronizuje dokumentów ani statusów z KSeF.
Nie podajesz danych logowania do bankowości ani nie łączysz rachunku bankowego. Aplikacja tworzy unikalny adres e-mail, na który bank wysyła zwykłe powiadomienie o zaksięgowanej płatności.
Dopasowanie jest celowo ostrożne. Jeśli pasują dwie faktury albo dane z e-maila nie zgadzają się z fakturą, żaden dokument nie zostanie automatycznie zmieniony.
Otwórz ustawienia dopasowywania płatności Wymagane logowanieJak włączyć automatyczne dopasowanie
-
1
Włącz funkcję w Ustawieniach
Otwórz ustawienia konta i w karcie Automatyczne dopasowywanie płatności wybierz włączenie funkcji.
-
2
Skopiuj adres powiadomień
Po aktywacji pojawi się unikalny adres przeznaczony dla bankowych e-maili o wpływach.
-
3
Skonfiguruj powiadomienie w banku
Utwórz e-mailowe powiadomienie o przychodzącej lub zaksięgowanej płatności i wklej unikalny adres jako odbiorcę.
-
4
Sprawdź pierwszą wiadomość
Po kolejnej płatności sprawdź czas ostatniego powiadomienia oraz stan oczekiwanej faktury.
Przykład: jedna jednoznaczna płatność 850 PLN
E-mail bankowy informuje o wpływie 850 PLN. Proste Fakturowanie znajduje dokładnie jedną nieopłaconą fakturę z przelewem bankowym na 850 PLN. Jeżeli e-mail zawiera dodatkowe oznaczenie płatności lub rachunek odbiorcy, te dane również są zgodne.
Faktura zostaje oznaczona jako opłacona, ponieważ płatność wyraźnie dotyczy tylko tej jednej faktury. Przy dwóch możliwych fakturach albo innym rachunku oba dokumenty pozostaną bez zmian.
- Kwota i waluta muszą zawsze być zgodne.
- Dodatkowe oznaczenie płatności i rachunek docelowy są sprawdzane, gdy bank je podaje.
- Automatyczna zmiana wymaga dokładnie jednej pasującej faktury.
Jak wybierana jest właściwa faktura
Sprawdzane są tylko Twoje nieopłacone faktury z przelewem bankowym. Kwota i waluta muszą odpowiadać powiadomieniu. Dodatkowe oznaczenie płatności lub rachunek odbiorcy również musi zgadzać się z fakturą.
Stan zmienia się dopiero wtedy, gdy po wszystkich kontrolach pozostanie jedna faktura. Niepełny, sprzeczny lub niejednoznaczny e-mail nie powoduje automatycznej zmiany.
Co faktycznie rozpoznaje parser e-maila
Parser używa jawnych wzorców tekstu, a nie generatywnej AI. Potrzebuje opisanej dodatniej kwoty i obsługiwanej waluty: CZK, EUR, PLN, GBP lub USD. Rozpoznaje typowe etykiety kwoty po polsku, angielsku, czesku, słowacku i niemiecku.
Bank może użyć innej etykiety lub zmienić szablon, dlatego zgodność nie jest powszechna. Przetestuj pierwsze powiadomienie i obserwuj czas ostatniego odbioru; nieczytelna wiadomość nie zmienia żadnej faktury.
- Wymagane są rozpoznawalna etykieta kwoty i obsługiwana waluta.
- Oznaczenie płatności lub rachunek odbiorcy są sprawdzane, gdy parser potrafi je odczytać.
- Nieobsługiwane, niepełne lub niejednoznaczne wiadomości nie zmieniają faktur.
Bez dostępu do bankowości internetowej
Aplikacja przetwarza wyłącznie e-mail wysłany na unikalny adres. Nie potrzebuje hasła, kodu autoryzacyjnego ani bezpośredniego połączenia z rachunkiem i nie może odbierać ani wysyłać pieniędzy.
Powiadomienie jest podstawą zmiany stanu faktury, ale nie zastępuje wyciągu bankowego ani księgowości.
Konfiguracja e-maili o płatnościach w Twoim banku
Ustaw w banku wysyłanie e-maila o każdej przychodzącej lub zaksięgowanej płatności na unikalny adres Prostego Fakturowania. Wiadomość musi zawierać rozpoznawalną etykietę kwoty i obsługiwaną walutę; nie zakładaj, że każdy szablon banku zadziała.
Konfiguracja ogólna — zgodność trzeba przetestować
Twój bank
Nazwy menu różnią się w zależności od banku, ale cel jest zawsze ten sam: wysłać e-mail, gdy pieniądze wpłyną na rachunek.
-
1
Otwórz powiadomienia rachunku
Wybierz właściwy rachunek i znajdź e-mailowe powiadomienia o przychodzącej lub zaksięgowanej płatności.
-
2
Wklej unikalny adres
Jako odbiorcę użyj adresu z karty Automatyczne dopasowywanie płatności.
-
3
Zapisz i sprawdź
Po kolejnej płatności sprawdź ostatnie powiadomienie i stan faktury.
Kiedy faktura pozostanie nieopłacona
Automatyczne dopasowanie nie obsługuje płatności częściowych, jednego przelewu za wiele faktur, zwrotów ani potrąconych opłat bankowych. Stan pozostanie bez zmian także wtedy, gdy e-maila nie da się odczytać, nic nie pasuje lub płatność może dotyczyć kilku faktur.
Po konfiguracji obserwuj pole Ostatnie odebrane powiadomienie. Jeżeli nie aktualizuje się po prawdziwej płatności, sprawdź typ zdarzenia i adres odbiorcy w banku. Po weryfikacji wyciągu zawsze możesz zmienić stan ręcznie.
Funkcja działa wyłącznie na lokalnych dokumentach utworzonych w Simple Invoicing. Nie pobiera faktur z KSeF, nie synchronizuje ich stanu i nie może zastąpić obowiązkowego wystawienia lub wysyłki w KSeF.
Powiązane poradniki i narzędzia
Częste pytania
Nie. Bank wysyła zwykły e-mail na unikalny adres. Proste Fakturowanie nie otrzymuje danych logowania ani bezpośredniego dostępu do rachunku.
Przetestuj prawdziwe powiadomienie o wpływie. Parser rozpoznaje typowe etykiety kwoty po polsku, angielsku, czesku, słowacku i niemiecku, ale inny lub zmieniony szablon banku może nie zadziałać. Wtedy faktura pozostanie bez zmian.
Automatyczna zmiana wymaga dokładnie jednej zgodności kwoty i waluty oraz kontroli innych dostępnych danych. Jeśli płatność może dotyczyć kilku faktur, nic się nie zmieni.
Nie. Wymagają ręcznej kontroli. Funkcja jest przeznaczona dla jednej płatności, która jednoznacznie odpowiada jednej nieopłaconej fakturze.
Pozwól bankowemu e-mailowi zaktualizować właściwą fakturę
Włącz unikalny adres, skonfiguruj powiadomienie o wpływie i sprawdź pierwsze automatyczne dopasowanie.
Przejdź do ustawień konta Wymagane logowanie